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Unsere Leistungen

Individuelle Beratung fuer jeden Bereich Ihrer persoenlichen Finanzen

Jede finanzielle Situation ist einzigartig. Deshalb bieten wir verschiedene Beratungsmodule an, die Sie einzeln oder kombiniert buchen koennen. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.

Budgetplanung mit Dokumenten

Budgetanalyse

Vollstaendige Erfassung Ihrer Einnahmen und Ausgaben. Identifikation von Einsparpotenzialen und Erstellung eines persoenlichen Budgetplans.

189 EUR einmalig
  • 90-minuetiges Beratungsgespraech
  • Detaillierte Ausgabenanalyse
  • Individueller Budgetplan
  • Schriftliche Zusammenfassung
Anlageberatung Analyse

Anlageberatung

Unabhaengige Empfehlungen fuer Ihren Vermoegensaufbau. Analyse Ihres Risikoprofils und Entwicklung einer passenden Anlagestrategie.

349 EUR einmalig
  • Risikoprofilanalyse
  • Marktueberblick ohne Produktverkauf
  • Individuelle Anlageempfehlung
  • Kostentransparenz-Check
Altersvorsorge Planung Diagramm

Altersvorsorge

Strategische Planung fuer Ihren Ruhestand. Berechnung Ihrer Vorsorgeluecke und Entwicklung eines Massnahmenplans.

429 EUR einmalig
  • Rentenluecken-Berechnung
  • Analyse bestehender Vertraege
  • Optimierungsvorschlaege
  • Langfristiger Vorsorgeplan
Schuldenmanagement Beratung

Schuldenmanagement

Strukturierte Bestandsaufnahme Ihrer Verbindlichkeiten und Entwicklung einer realistischen Tilgungsstrategie.

279 EUR einmalig
  • Schuldenueberblick erstellen
  • Zinslast-Optimierung
  • Tilgungsplan entwickeln
  • Verhandlungstipps mit Glaeubigern
Umfassender Finanzcheck

Finanz-Komplettcheck

Umfassende Analyse aller Bereiche Ihrer persoenlichen Finanzen. Ideal als Startpunkt oder jaehrlicher Review.

649 EUR einmalig
  • Alle Bereiche abgedeckt
  • 2-3 Stunden Beratungszeit
  • Priorisierter Massnahmenplan
  • Ausfuehrlicher Bericht
Laufende Finanzbegleitung

Laufende Begleitung

Kontinuierliche Unterstuetzung bei der Umsetzung Ihrer Finanzstrategie. Regelmaessige Check-ins und Anpassungen.

89 EUR pro Monat
  • Monatliches Kurzgespraech (30 Min)
  • E-Mail-Support
  • Quartalsweise Anpassungen
  • Monatlich kuendbar

Wie laeuft eine Beratung ab?

Unsere Beratungen folgen einem strukturierten Prozess, der sicherstellt, dass Sie das Maximum aus der gemeinsamen Zeit herausholen:

  1. Vorbereitung: Sie erhalten von uns einen Fragebogen, der Ihre aktuelle Situation erfasst. So koennen wir die Beratungszeit optimal nutzen.
  2. Analyse: Im Gespraech gehen wir Ihre Angaben durch, stellen Rueckfragen und identifizieren die wichtigsten Handlungsfelder.
  3. Empfehlungen: Sie erhalten konkrete, umsetzbare Empfehlungen, die auf Ihre Situation zugeschnitten sind.
  4. Dokumentation: Nach dem Gespraech erhalten Sie eine schriftliche Zusammenfassung mit allen besprochenen Punkten und naechsten Schritten.

Transparente Preisgestaltung

Bei uns gibt es keine versteckten Kosten. Der genannte Preis ist der Endpreis, inklusive Mehrwertsteuer und schriftlicher Dokumentation.

Wir verkaufen keine Finanzprodukte und erhalten keine Provisionen. Unser Geschaeftsmodell basiert ausschliesslich auf den Beratungsgebuehren, die Sie auf dieser Seite sehen.

Sollten Sie mehrere Leistungen kombinieren wollen, erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Paketangebot.

Transparente Finanzuebersicht

Leistung anfragen

Waehlen Sie Ihre gewuenschte Leistung und wir kontaktieren Sie fuer einen Terminvorschlag.

Hinweis: Die auf dieser Webseite bereitgestellten Informationen dienen ausschliesslich allgemeinen Informationszwecken und stellen keine individuelle Finanzberatung dar. Ergebnisse koennen je nach persoenlicher Situation variieren. Vor wichtigen finanziellen Entscheidungen empfehlen wir, einen qualifizierten Fachberater zu konsultieren.